中央一號文件“給力” 農業股歷史上2月份走紅概率90%

  21世紀以來第18個指導“三農”工作的中央一號文件于2月21日正式對外發布。

九五棋牌  這份題為《中共中央 國務院關于全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的意見》確定的目標任務為,2021年,農業供給側結構性改革深入推進,糧食播種面積保持穩定、產量達到1.3萬億斤以上,農民收入增長繼續快于城鎮居民,脫貧攻堅成果持續鞏固。到2025年,農業農村現代化取得重要進展,農業基礎設施現代化邁上新臺階,農村生活設施便利化初步實現,城鄉基本公共服務均等化水平明顯提高。鄉村建設行動取得明顯成效。

  基于一號文件中的相關舉措對整個農業的未來發展影響深遠,市場普遍關注農業領域相關上市公司將迎來哪些機會?哪類個股能持續上漲?哪些標的會受到機構青睞?

  2月22日,農業股的大面積飄紅,這與一號文件的發布不無關系。具體來看,2月22日,近八成農業股逆市上漲,神農科技(行情300189,診股)、中水漁業(行情000798,診股)、豐樂種業(行情000713,診股)、天邦股份(行情002124,診股)、華資實業(行情600191,診股)、ST中基(行情000972,診股)等6只個股聯袂漲停,華英農業(行情002321,診股)、圣農發展(行情002299,診股)、海南橡膠(行情601118,診股)、新賽股份(行情600540,診股)、新希望(行情000876,診股)、湘佳股份(行情002982,診股)、佳沃股份(行情300268,診股)、南寧糖業(行情000911,診股)、天康生物(行情002100,診股)、農發種業(行情600313,診股)等個股漲幅也均在5%以上。

  伊洛投資總經理許傳華在接受《證券日報》記者采訪時表示,以往每年中央一號文件的發布,大農業板塊都會有相對突出的表現,政策驅動效果明顯。2004年至2020年,農林牧漁行業相對于滬深300、上證指數的表現,超額收益顯著。

  實際上,農業股的行情早已啟動。2月份以來,農林牧漁行業累計漲幅達到16.44%,位居申萬一級行業前列,其中,31只農業股累計漲幅在10%以上,牧原股份(行情002714,診股)期間累計漲幅最高,達40.55%,緊隨其后的天邦股份期間累計漲幅達到36.37%。此外,還有8只個股期間累計漲幅在20%以上,這8只個股分別為,新希望(29.08%)、新賽股份(26.84%)、神農科技(26.02%)、天康生物(23.79%)、海大集團(行情002311,診股)(22.17%)、傲農生物(行情603363,診股)(20.22%)、金河生物(行情002688,診股)(20.20%)、京基智農(行情000048,診股)(20.01%)。

  私募排排網研究主管劉有華在接受《證券日報》記者采訪時表示,周一農業股漲幅居前,出現了不少漲停股,雖然一號文件出臺前不少個股已經漲幅較大,但利好落地后依然能大漲,說明市場資金比較認可農業題材,后市應該可以繼續看高。除了政策面影響外,農業股大漲還有一個消息面的刺激,就是資源股大漲,資源股大漲的背后邏輯在于全球資金大放水導致的通貨膨脹預期,所以市場存在全球糧食價格上漲的預期,后市可以繼續重點關注。

  “近期農業板塊藍籌股持續上漲,我們認為是市場對龍頭公司競爭優勢的認知深化、長期資金成為邊際定價資金主力的必然結果:優秀行業龍頭競爭優勢正在逐步擴大,雖然表面看競爭點不同,但本質上演繹的都是農業供給端效率驅動集中度提升的大機會。”國泰君安(行情601211,診股)(港股02611)證券在研報中作出如此表述。

  《證券日報》記者通過對過去10年的歷史數據梳理發現,10年來,每年2月份農業股有9年上漲,僅在2018年中下跌,10年來月度平均漲幅為7.39%。一般而言,春節后都是輕倉投資者和機構對新一年逢低布局的良機。這也說明,與其他月份比較而言,2月份是相對較好的投資時機。

  對于農業股的“春播”行情,龍贏富澤資產總經理童第軼在接受《證券日報》記者采訪時表示,今年一號文件從方向上延續了此前的“三農”政策導向,我認為關注重點在種業、農產品(行情000061,診股)供給和土地改革三個方面上。具體看,轉基因育種的商業推廣趨勢已經較為明確,我國已有數例轉基因玉米種子獲得了安全證書,技術升級需求繼續推進,轉基因種業的空間較大,這一方向具有相關專利或商業化體系的種業公司將取得先機;農產品供給方向上,糧食安全在去年屢次被強調,相關品種如大豆、玉米等收儲價格繼續穩中有升,持續改善企業利潤;最后,土地改革是我國長期政策導向,相關土地資源豐富的公司將被市場反復關注。此外,農業股整體位置較低,在近期市場波動較大的行情中,具有一定安全邊際,結合政策面的助推,可能將成為市場新的進攻方向。

  持有類似觀點的安爵資產董事長劉巖也告訴《證券日報》記者,“要理解2021年的中央一號文件,可以從兩個主要方面來看。一方面是保生產,一方面是抓環保。在國家高度重視糧食安全的背景下,轉基因育種政策或加速放開。轉基因技術有助于提升糧食單產,糧食安全重要性提升,或加速轉基因政策推進,助力種業轉型升級。投資者可以重點關注在這方面有突出表現的種業企業。另一方面,中央對于農業生產中的環境保護問題也非常重視,尤其是農膜作為農村污染的主要問題,被提到中央一號文件中還是首次,在‘強制禁塑令’全面實施背景下,可降解農膜的市場被打開,再疊加精細化工順周期行情,投資者也可以關注這方面的龍頭企業。”

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